海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券提前摘牌的公告

时间:2019-09-28 来源:www.ppdig.com

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要内容提示:

●基金发行日期:2019年8月30日

●债券暂停日期:2019年9月5日

●债券到期日:2019年9月16日

●原债券到期日:2021年8月30日

根据海南矿业有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年8月25日公布的《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》设定的转售条款,该公司于2019年7月19日披露。《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:2019-055)及《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的公告》(公告编号:2019-054),分别于2019年7月24日7月23日7月23日披露《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告)编号:2019-056 ),《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告号:2019-057)和《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告号:2019-058)。 “16 Sea Mine 01”公司债券持有人有权选择在转售申报期(2019年7月26日至2019年7月30日)内退货,并持有“16 Sea Mine 01”。公司债券全部或部分按面值出售给公司,转售价格为100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券转售申报数据,“16海矿01”公司债券有效申报数量为10.6万份合同,转售金额为1.06亿元(不含利息)。剩余的主机数为0。2019年8月30日,公司回购“16海矿01号”,该“16海矿01号”在2018年8月30日至2019年8月29日期间有效转售并出售利息。由于债券已全部回购,资金已于2019年8月30日发行,债券将于2019年9月16日提前退市。

一、本期债券基本情况

1。债券名称:海南矿业股份有限公司2016年公司债券(合格投资者专用)(一期)

2、债券简称及代码:16 Sea Mine 01(代码136667)

三。发行人:海南矿业有限公司

4。发行总额和期限:本次债券发行规模不超过9亿元人民币,其中本次债券发行规模为1.06亿元人民币。债券期限为5年。第三年年末,发行人调整票面利率选择权和投资者回购选择权。

5。本次债券发行权限及文件编号:中国证监会核准发行“证监立[2015]2030号”文件。

6。债券利率:本期债券票面利率为5.65%。本期债券的票面利率在债券存续期的前3年是固定的。在存款期的第三年结束时,公司可以选择在存款期结束后调整票面利率。固定两年。

7.发行人可以选择调整息票利率:发行人有权决定是否在当前债券期限第三年结束后两年内提高票息利率。发行人将在信息披露当前债券期限的第三个计息年度的利息支付日之前的第30个交易日发出关于是否提高当期债券票面利率和增加幅度的通知中国证监会指定的媒体。如果发行人未行使提高票息利率的选择权,则当前债券后续到期日的票息利率将保持不变。

8.债券持有人的卖出选择权:在发行人宣布是否提高当期债券的息票利率和增加的范围后,投资者有权出售发行人持有的全部或部分现有债券。在当前债券的第三个生息年之前的面值。现有债券的第三个生息年是还款日。发行人将根据上海证券交易所和债券登记机构的相关业务规则完成还款。自发行人公告是否提高当期债券息票利率和增加幅度之日起三个交易日内,行使收回期权的债券持有人可以通过指定交易系统进行收回申报。债券持有人的收回声明在确认后不能撤销,相应的现有债券份额将被冻结并移交。如果在退货期间未作出申报,则视为放弃退回期权,继续持有现有债券并接受上述关于是否提高息票利率和当前增长幅度的决定。键。

9.回购声明:自发行人公告决定是否调整票息利率和调整幅度之日起三个交易日内,债券持有人可以通过指定方式进行回购申报。如果债券持有人的回购声明得到确认且不能撤销,则公司债券的相应总面值将被冻结;如果未申报回购申报期,则视为放弃回购选择权,继续持有现有债券,并接受上述关于是否调整票息利率和现行债券调整范围的决定。

10.计息和偿债方法:此期间的债券按年计息,不包括复利。利息每年支付一次,每年支付一次,最后一笔利息通过本金的赎回支付。在年度利息支付日,当前债券向投资者支付的利息金额是投资者在利息登记日结束时持有的现有债券总额与相应年度票面利率的乘积;在赎回日支付给投资者的本金和利息。该金额为投资者持有的当期债券的最后一期利息的本金,截至注册日结束时和本期所有债券的本金额。

11.计息期间:2016年8月30日至2021年8月29日。如果债券持有人行使卖权选择权,则债券的计息期将为2016年8月30日至2019年8月29日。/p>

12.利息支付日期:2017年至2021年每年8月30日(如果是法定假日或休息日,则将推迟到其后的第一个工作日;期间的利息支付将不另行收费)。如果债券持有人行使卖出期权,则债券回购部分的利息支付日期为2017年8月30日至8月30日(如果是法定假日或休息日,则会延期)第一个工作日,在此期间不会支付利息。

13.赎回日期:2021年8月30日(如果是法定假日或休息日,则将延期至其后的第一个工作日,并且在延长期内不会支付任何利息)。如果投资者行使卖出权的选择权,转售部分当前债券的赎回日期将是2019年8月30日(如果是法定假日或休息日,则将推迟到其后的第一个工作日,并且将被推迟。在此期间没有额外的利息支付)。

14.信用评级和信用评级机构:根据上海新世纪信用评级投资服务有限公司的综合评估,发行人的主要信用评级为AA,当前债券的信用评级为AA。

15.担保:此期间的债券为无担保债券。

16.主承销商和债券受托人:国泰君安证券股份有限公司

17.上市时间和地点:债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

18.债券分红和赎回机构的登记,保管,委托:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

2.债券暂停日期和退市日

1.债券暂停日期:2019年9月5日

2.债券到期日:2019年9月16日

3.此期间出售债券的相关机构

1.发行人:海南矿业有限公司

地址:海南省长江县石路镇(海矿办公楼)

联系人:刘明东

联系电话:0898-26607630

传真:0898-26607075

邮政编码:572700

2,联席主承销商和债券受托人:国泰君安证券股份有限公司

地址:海安市静安区石门二路新闸路669号博华广场36楼

联系人:姜杰

联系电话:021-38676535

传真:021-38670535

邮政编码:200041

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

电话:021-38884800

传真:021-68870064

邮政编码:200120

特别公告。

海南矿业有限公司

董事会

2019年9月5日

(编辑:DF512)

公共英语